2006年世界保险市场概况及中国近10年保险业务发展情况统计

颜清1刘祎2

（1．中国人寿保险（集团）公司，北京100032；2．布鲁奈尔大学，英国 伦敦）

    根据瑞士再保险公司Sigma统计，2006年全球经济稳定增长，大多数地区通货膨胀率不高，虽然存款利率在缓慢增长，但仍处于较低水平。全球股票市场交易兴旺。在此宏观经济环境下，全球保费收入总额达到37 230亿美元。其中，寿险保费22 090亿美元，非寿险保费15 140亿美元。2006年全球保费收入实际增长率为5％。与2005年相比，寿险和非寿险业的盈利都有提高。
    根据瑞士再保险公司Sigma关于2006年全球保险的统计，寿险保费增长了7.7％。其中，工业化国家的增长率为6.6%，新兴市场国家的增长率为21.1%①。这是2000年以来寿险业的最好成绩。除日本以外，绝大部分国家和地区的寿险增长速度高于经济增长速度。寿险的增长主要得益于利好的经济环境和政策环境：股票市场的蓬勃增长推动了投资连结产品的销售；许多国家在监管政策方面作了调整，出台了税收激励政策，为寿险业务增长创造了条件；此外，一些老龄人口国家在退休保障方面的需求不断增长，政府关于个人养老金的政策不断由公共养老向个人养老的方式转变，导致消费者对于寿险产品的需求不断增加。
    全球非寿险正在从2005年的停滞状态中走出。2006年全球非寿险业务增长了1.5％。其中，工业化国家增长了0.6％，新兴市场增长了11％，势头非常强劲。推动新兴市场非寿险业高速增长的重要因素是这些国家和地区经济的蓬勃发展和诸如机动车第三者责任保险这类强制性保险险种在一些国家及地区的推出。此外，严格的行业自律和巨灾损失的减少也是2006年非寿险业创造佳绩的重要因素。但2006年非寿险业反映出一个全球性的市场特征，即保险费率，特别是非巨灾保险业务的保险费率面临降低费率的压力，而且这种压力不会因为需求的提高而得到缓解。
    瑞士再保险公司Sigma的统计显示，中国保险业2006年保费总收入为708.05亿美元，占全球保费收入的1.9%，居世界第9位。其中，寿险保费收入为450.92亿美元，占全球寿险保费收入的2.04%，居第8位； 非寿险保费收入为257.13亿美元，占全球非寿险保费收入的1.7％，居第11位。2006年保费总收入增长率为12.79％，其中，寿险保费增长率为9.1％，低于2005年（11.8％）的增长速度；非寿险的增长率为19.9％，明显高于2005年（12.70％）的增长水平。非寿险业务的高速增长，很重要的一个因素是2006年在全国推出了机动车交通事故责任强制保险业务。在全球保险业中，中国保险业增长水平高于全球平均增长水平，但与新兴市场的平均增长水平相比，非寿险的增长速度略高于新兴市场的平均增长水平，寿险的增长速度比新兴市场寿险业的平均增长水平低了近12个百分点。
    在保险密度方面， 2006年我国人均保费为53.5美元 (寿险人均保费34.1美元，非寿险人均保费19.4美元)，居世界第70位，低于新兴市场60美元人均保费的平均水平。在保险深度方面，我国保费总收入在国内生产总值中的占比是2.7％（寿险占1.7%，非寿险占1.0%），居世界第47位，低于全球平均水平，与新兴市场的平均水平持平。
    展望2007年全球保险业，由于储蓄性产品和养老金类产品的快速发展，寿险业仍将呈健康增长的发展态势，而非寿险则将会呈停滞状态。就盈利能力而言，寿险业的盈利能力将会进一步提升，但非寿险业将会因保费增长乏力而导致综合利润率降低。
［编辑：傅晓棣］
［作者简介］颜清，现供职于中国人寿保险（集团）公司；刘祎，现就读于英国布鲁奈尔大学。
① 瑞士再保险公司Sigma本次关于全球保险的各项统计数据，均将香港、新加坡、台湾和韩国重新被划入工业化国家或地区进行统计。保险研究2007年第9期精算专栏INSURANCE STUDIESNo.92007