吉林省县域保险市场发展现状调研

张迎利 吴凤隆 高媛

                       （中国保险监督管理委员会吉林监管局，吉林 长春 130061）
　　
　　一、吉林省县域保险市场发展现状
　　  (一)机构网络格局初步形成
　　截至2004年末，全省41个县(含县级市)共设立了县级经营性支公司115家，营销服务部968家，兼业代理机构1 110家。初步形成了覆盖县域城区和部分乡镇的保险服务网络格局。其中：财产险县级经营公司 56家，营销服务部390家，兼业代理机构401家；人身险设立59家县级经营公司，营销服务部578家，兼业代理机构709家。
　　 (二)从业人员队伍不断壮大
　　截至2004年末，全省县域保险公司从业人员14 005人。其中：正式人员822人，本科以上 211人，大专397人，中专及以下204人；聘用人员1 004人，本科及以上71人，大专467人，中专及以下467人；营销员12 179人，持有资格证书5 237人，持证率43％，其中，乡镇以下营销员7 410人，持证率35％。就从业人员的分布而言，县域保险的从业人员主要集中在人保、人寿两家大公司。其中：人保公司2 239人，  占总量的14．43％；人寿公司8 820人，占总量的56．88％。
　　 (三)业务规模长足发展
　　截至2004年，吉林省县域保险公司共实现保费收入20．21亿元，  占保费总量的27．16％。其中：财产险保费4．59亿元，占全省财产险保费总量的34．85％；人身险保费15．62亿元，占全省人身险保费总量的25．52％。就县域保险市场的区域份额而言，保费规模在5 000万元以上的县区有15个，3 000万元~5 000万元的县区有16个，3 000万元以下的县区有10个。
　　 (四)保险产品日益丰富
　　目前，在吉林省县域销售的产、寿险产品已经基本涵盖了省会城市和地区中心城市的绝大部分产品，产品种类基本齐全。其中：县域人身保险产品主要包括普通寿险、分红保险、一年期以上健康险和短期险。规模较大的主要有“康宁终身”、“千禧理财”、“国寿鸿泰”、“国寿鸿新”、“学生平安”保险等30多个险种。县域财产险公司主要经营机动车辆险、家财险、企业财产险、货运险、短期健康和意外伤害险等。有的公司还积极探索涉农保险业务。如人保公司开发的“金鹿”、“银鹤”系列组合产品、“元葱保险”、“场院火灾保险”共计20多个，市场运行效果较好。
　　 (五)保险覆盖面有所提升
　　截至2004年末，县域保险深度已经由2000年的不足1％上升到1．21％。其中：保险深度在2％以上的县有10个，在1%~2％之间的县有20个，在1％以下的县有11个。保险密度由2000年的不足100元上升到104．57元。其中：保险密度在100元以上的县有26个，在100元以下的县有15个。保险服务由原来仅仅集中在以县城为中心，逐步发展到乡镇和部分农村。保险公司承保、理赔服务正在逐步加强，极大促进了县域城乡居民保险意识的提高。
　　二、对县域保险市场发展现状的基本判断
　　(一)良好的政策环境为县域保险发展提供了基本前提
　　党的十六大和十六届三中全会提出了大力发展县域经济的战略部署。中国保监会非常重视县域保险发展，在2005年全国保险工作会议上提出，要把推动县域保险发展作为结构调整的一项重要工作来抓。吉林省委省政府把发展县域经济提高到推进“三农”事业的长远发展战略。早在1998年吉林省委七届二次全会就提出“县域突破”发展战略。2005年，在落实中央“1号文件”中，更是把解决“三农”问题，积极推进县域经济发展作为各项工作的重中之重。一是积极推进农村免征农业税、流通体制和农村金融体制改革，推进良种化、设施化、农机化和产业化。二是在构建农产品市场流通平台、农业信息平台、小城镇发展平台、农村劳动力转移平台、城乡统筹发展平台等方面实现了跨越式发展。三是在实现政策联动，统筹整合，构筑农民增收新机制方面，研究和建立一系列管理和服务机制。四是在强化主体，提高素质，促进和发展与时俱进的新合作方面，切实建立了促进农村经济合作组织发展的工作机制。
　　 (二)具有区域特色的外部经济环境为县域保险发展提
　　［收稿日期］2005—04—28
　　［作者简介］张迎利，男，高级经济师，现任中国保监会吉林监管局副处长；吴凤隆，男，吉林大学工商管理硕士，现供职于中国保监会吉林监管局统计研究处；高媛，女，吉林大学金融学硕士，现供职于中国保监会吉林监管局统计研究处。
　　供了必要条件
　　1.县域经济的日益壮大成为县域保险发展的巨大推动力。近年来，吉林省县域经济取得了较大发展。2004年全省41个县(县级市)区共实现生产总值(GDP)1 665亿元，县域城镇居民家庭人均可支配收入7 005．12元，农村居民家庭人均纯收入 2 530．41元。
　　2.县域特色经济优势成为县域保险发展的宝贵资源。吉林省是农业大省，2004年农村经济实现了历史性突破。全省实现农业总产值868亿元，  比上年增长9％，增加值实现528．6亿元，比上年增长10％。粮食产量超过历史最高水平，农民收入增幅明显提高，结构调整效果良好，农村改革实现重大突破，农村各项事业全面发展。呈现出增产与增收同步、质量与效益同增、改革与发展同进的局面。
　　 (三)保险业快速壮大成为县域保险发展的内在动力
　　1.全省保险业快速发展必然对县域保险产生巨大推动作用。2000年~2004年，全省保费收入由29．79亿元增加到74．32亿元，在全国排名由连续三年的第22位上升为第21位，平均增长速度为25．71％。保险深度由1．51％上升为2．51％，保险密度由107．53元上升为274．86元。在省会和中心城市保险业务覆盖趋于相对饱和的情况下，向县域扩张业务领域，实施县域保险发展战略，成为各家保险公司做大做强保险业的战略性选择。
　　2.县域保险自身的发展壮大奠定了进一步做大做强县域保险的基础。机构网络格局初步形成，人员队伍不断壮大，业务规模长足发展，保险产品日益丰富，保险覆盖面有所提升，都为县域保险的进一步发展奠定了良好的物质基础。
　　3.农业保险公司的成立将为县域保险发展提供更加专业化的保险服务。吉林安华农业保险股份有限公司的成立，标志着吉林省在探索“三农”风险保障机制方面迈出了实质性的步伐。作为探索政策性和商业性农险、涉农保险和部分城市保险业务的综合性农险公司，必然会紧紧依靠政府支持和充分利用“三农”优惠政策，在县域保险发展中大有可为，提供更加专业化的保险服务。
　　 (四)要正视县域保险市场发展中存在的问题
　　1．市场主体单一，未形成有效竞争优势。就县域保险机构的公司分布状况而言，县域保险机构主要以人保、人寿为主。两家设立的县支公司共82家，占县级公司支公司总数的72．57％，营销服务部875家，占县域营销服务部的90．67％。而平安、太平洋等6家公司的县支公司仅有31家，占县级公司支公司总数的 27．43％，营销服务部90家，占县域营销服务部的9．33％。天安保险公司在各县无保险机构。如此高度集中的主体格局，难以形成有效的市场竞争。
　　  2.保险覆盖率相对较低。截至2004年末，吉林省县域保险密度达104．57元，保险深度达1．21％，与历年发展水平相比尽管有所上升，但仍然处于相对较低水平。表现在以下几方面：一是与县域经济发展对比相对滞后。几年来，县域经济发展速度较快，GDP发展水平由2000年的1 055．4亿元发展到2004年的 1 665．2亿元，平均增长12．08％，而保险深度仅提高到2004年的 1．21％，与全省平均水平相比低了1．3个百分点。表现出明显的不适应状态，说明保险风险保障程度与经济发展水平不同步，保险应覆盖的领域空间还很大。二是与经济和保险业相对发达地区对比处于较低水平。三是保险覆盖的区域差异较大。县域保险业务主要集中在县域城区，保险深度、密度远远高于地域广阔、人口众多的乡镇农村，说明县域农村相对于县域城区的发展空间更为巨大。
　　3.业务发展不均衡。一是县域城乡发展不平衡。2004年，全省县域保费收入有约90％以上体现在县域城区，而地域和人口占绝对比例的广大农村仅占不足10％的业务，显示出业务分布的极不平衡性。二是业务结构发展不平衡。2004年末，财产险业务主要集中在机动车辆险、家财险、企业财产险、货运险、意外伤害险、工程保险等。而机动车辆险就占县域财产险保费收入的64．1％。人身险业务主要包括普通寿险、分红保险、一年期以上健康险和短期险。主要集中在“国寿鸿泰”、“康宁终身”、“国寿鸿鑫”等几个险种，保费收入约占县域人身险保费收入的57．7％。三是区域发展不平衡。2004年，长春地区县域保费收入占全省县域保险保费收入的17．4％，而保费规模最小的辽源地区保费收入仅占县域保费收入的3．2％。四是市场份额不平衡。就县域保险的公司市场份额而言，主要集中在人保、人寿两家大公司。
　　  4.产品创新不足成为制约县域保险市场发展的瓶颈。从县域各家公司经营的产品来看，主要以传统的产品为主，难以形成适应县域保险市场发展的产品优势，严重阻碍了县域保险的发展。具体表现为：一是品种单一，不能满足全方位、多层次的保险需求。  目前，各公司经营的保险产品还仅仅局限于多年一直延续下来老产品，针对不同领域、不同层次的产品创新几乎是空白。二是产品无特色，差异化程度不够，不能满足多方面的保险需求，难以适销对路。三是条款通俗化程度低，不适应县域绝大多数投保人的知识水平。四是投保手续繁琐，不能满足投保人苛求方便快捷的购买需求。
　　5.营销渠道不畅，保险服务受到限制。目前，县域保险销售保险还主要以直接销售方式为主，营销服务部绝大部分设在县域城区，在乡镇设置的还相对较少。并且，  由于县域营销队伍的知识水平、展业能力参差不齐，使保险服务功能的发挥受到一定程度限制。而具有很强“地缘”、“人缘”优势的农村信用社、基层政府和相关部门、民间合作组织及龙头企业、致富带头人等宝贵资源还没有得到充分开发和利用，使县域保险发展受到相当程度的限制。
　　6.保险宣传严重滞后。一是对县域保险宣传重视程度不够，一些基层公司只注重保费规模，忽视保险宣传，缺乏长远发展理念，久而久之便造成人们风险意识薄弱，对保险认识肤浅，甚至产生抵触情绪的局面。二是普及宣传力度不够。三是宣传的方式方法单一。县域保险宣传还只是停留在发传单、贴海报的简单形式上，缺乏通过利用案例、先进典型、风险机率和保险功能分析等形式多样的深入宣传。
　　三、加快县域保险发展的思考
　　 (一)以市场需求为导向，对市场主体进行有效整合
　　县域保险市场主体是一种重要的保险资源，发挥这一资源作用，要研究县域市场主体准入和退出机制，建立由县支公司、营销服务部、专(兼)业代理公司构成的多层次、多元化、全方位覆盖的县域保险服务网络体系。一是有效整合现有保险机构。对发展空间较大的县域，通过设立支公司、营销服务部等多种途径，扩大保险服务的覆盖面。对于那些经营不善、资不抵债、超负荷运转的机构，要加强监管，适当引入退出机制。二是鼓励新主体进入市场，解决主体单一，竞争不充分问题。三是积极推广乡镇保险营销服务部建设，解决保险服务盲点问题。四是积极推动为区域特色经济提供专业性保险服务的机构建设，开展全面的综合性保险服务。五是重点推进县域保险中介机构的合理介入。对保险资源较为雄厚、保险意识较强的县域，研究依托于保险公司、大企业集团等建立保险代理、保险兼业代理或保险经纪人机构。
　　 (二)把握发展切入点，积极推进保险示范区建设
　　发展吉林省县域保险，要结合当地县区的特色经济，依靠当地政府，积极推进建设县域保险示范县区工作的开展。  以种植业、养殖业和地方工业发展比较好的地区为推进县域保险发展切入点，有步骤、多层面、多渠道地开展县域保险试点，  以典型示范作用逐渐扩大保险覆盖面。如：发挥县域特色经济作用，建立优质粮生产基地、精品畜牧业、农产品精深加工业、高效园艺特产业、绿色食品产业、城市农民工和劳务出口等保险示范区，逐步扩展保险覆盖面。
　　 (三)积极开发新市场，寻求县域保险业务增长点
　　吉林省县域保险市场发展空间很大，但保险的有效供给与有效需求不相匹配是县域保险发展的主要矛盾。为此，应从以下几方面入手进行有效的市场开拓，寻求县域保险业务增长点。一是开发县域城区个体工商业户、民营企业保险。二是开发特色农业保险领域。三是开发农村医疗保险、养老保险。四是结合农险公司代办政策性业务工作的进展情况，围绕涉农龙头企业、特色农业、种养大户等领域进行积极探索研究。
　　 (四)积极推进县域保险产品创新，开发适销对路产品
　　适销对路的保险产品是保险公司的核心竞争力。实现县域保险产品创新，一是要加快传统产品的升级换代，如县域企财、家财险，责任险系列，意外险等。二是要加大力度开发适应市场新情况的产品，如适应个体工商业户、民营企业需求的特色保险产品；  三是要研究创新涉农系列的组合产品、一揽子产品计划，如生猪保险系列，涉农意外险、涉农家财险系列等。四是开发适宜当地情况、农民最急需的基本保障型寿险产品，  比如养老、医疗和意外险产品。在贫困地区可设计以保障为主的产品，开发低端市场，在较富裕地区可设计有一定投资价值的保险产品，开发中高端市场。五是要开发适应代理业务的产品，如适合与农村金融组织合作的农村银行保险产品等。六是考虑到县域居民的文化程度普遍不高，一些县域交通不便利，要力求产品的通俗化，以充分体现通俗易懂、投保简单、以人为本作为基本特色。
　　 (五)拓宽销售渠道，建立县域保险营销网络
　　一是加强和完善直接销售渠道。首先，要理顺县域支公司、营销服务部同省级分公司的管理通道，实现机构设置、职能分工、人员配备的相互协调，形成营销管理合力。其次，在深入调查研究基础上，科学铺设营销网点。二是扩大间接销售渠道。研究制定以县区为中心，辐射周边乡镇，培育县域保险市场的营销网络设计规划。利用农村信用合作社的“人缘”、“地缘”优势，积极推进信保合作步伐，发展农村银行保险业务。发挥县域龙头企业、民营企业家、致富带头人的作用，开展多种形式的保险代理业务，营造“保险村”、“保险镇”、“保险县”，并逐步推广。三是积极同当地政府进行协调，借助政府资源开展业务。与计生部门合作开展计生保险代理业务；与农机部门合作开展农用机械保险业务；与农牧管理部门合作开展养殖业保险；与中小企业局和个体工商业协会合作，开展民营企业和个体工商业户保险。四是支持和引导专业保险代理机构参与县域保险市场建设，规范保险代理分支机构的设立和经营，鼓励其创新营销渠道，通过多种形式开展代理业务。
　　 (六)提升服务品质，健全客户服务体系
　　要尝试建立一套符合县域市场特点、行之有效的客户服务制度，使客户从内心感到保险能够扎根于农村，能为县域提供长远服务。在保证风险管控的前提下，从方便客户的角度出发，建立完善的客户回访制度，做好保险咨询等服务工作，简化承保、理赔等程序，实行省级集中理赔的公司，要确保理赔服务快捷方便。牢固树立诚信经营意识，采取有力措施，强化内控制度的建设和执行力度，保证业务经营和数据的真实性。
　　 (七)加大宣传力度，提升县域保险的影响力
　　县域业务要做好，保险宣传不可缺少。县域人口的风险意识相对大、中城市居民来说比较淡薄，保险知识也相对缺乏，而居住又比较分散。因此，宣传的方式和对象都要有针对性。如，选择在当地有影响的、老百姓信得过的乡镇干部进行宣导。宣传要采用老百姓喜闻乐见的形式，宣传的内容要实实在在，贴近生活，贴近群众。
　　 (八)加强保险队伍建设，提高保险从业人员素质
　　一支有战斗力的人才队伍，是促进县域保险发展的根本保证。要充分发挥现有人才的积极作用，  以体制机制创新为契机，制定和完善各项政策，多层次、多渠道、多形式地挖掘县域保险人才，抓住培养、吸引、用好人才三个环节，逐步使专业人才的培养和使用走上规范化管理轨道，建设一支与县域保险发展相适应的下得去、用得上、留得住的人才队伍。
　　［编辑：陈心汀］保险研究2005年第7期窗口