江苏省民营企业财产保险现状分析

                                      张家庆 于敬东 刘仲蓓

                 （中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司，江苏 南京 210005）
　　
　　一、江苏民营企业财产保险现状分析
　　（一）需求现状分析
　　1.定量分析
　　1990年~2003年，江苏省民间投资增长率与地区生产总值增长率两者之间的相关系数为+0.6364。民间投资的增长趋势同国民经济及全社会固定资产投资的增长趋势表现出较强的吻合性。具体情况见图1。
　　图1民间投资与经济增长曲线
　　资料来源：江苏省统计信息网
　　根据有关资料，1995年~2003年江苏省民间投资额、生产总值（GDP）和非寿险业保费收入等数据见表1。
　　研究表明，江苏省生产总值和非寿险保费收入相关系数高达0．98，通过显著性检验，两者关系显著相关。民间投资和非寿险保费收入相关系数高达0．981，通过显著性检验，表明两者关系显著相关。这可以说明，随着江苏省经济的增长，民营企业对非寿险的需求量将显著上升。
　　2.定性分析
　　(1)作为江苏经济的有机组成部分，民间投资大幅度增长，扩大了非寿险产品需求主体约束边界，提升了潜在保险需求向现实需求转变的深度和广度，对非寿险的需求量不断扩大(见表2）。1995年~2003年江苏省经济与保险数据
　　表1（单位：亿元；%）
　　年份GDP民间
　　投资额非寿险
　　保费
　　收入国民收
　　入增长
　　率民间投
　　资增
　　长率非寿险
　　保费增
　　长率19955 155.00777.2535.2927.0619.906.2319966 004.00935.8037.5516.4720.806.7119976 680.00933.9441.2211.26-0.2012.0419987 200.00972.2342.187.784.832.8019997 698.001 089.1243.876.9222.403.8320008 583.001 432.1948.5811.5031.5010.7020019 512.001 639.0855.7810.8214.4014.80200210 636.001 858.4369.0111.8213.4023.90200312 451.802 366.3075.6713.5027.3013.10数据来源：根据江苏统计年鉴、中国保险年鉴、江苏省统计信息网相关数据整理计算而得
　　(2)民营经济(民营企业)渗透到国民经济各行业，导致整体风险因素扩大，引发强烈的保险需求。目前江苏省民间投资所产生的民营企业已遍及国民经济19个行业。2003年，民间投资分布于第一、二、三产业的比例分别为0．6％、 61．4％和38．1％，在第一、二、三产业投资中分别占54．4％、51．0％和36．5％。从投资的行业分布看，制造业、房地产业、批发和零售业、水利环境和公共设施管理业、电力燃气及水的生产和供应业等行业的民间投资共计占到全部民间投资的92．4％。从分行业的投资结构看，在批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、建筑业、制造业、租赁和商务服务业、农林牧渔业等行业，民间投资已经占据投资的主导地位。民营企业随着江苏省经济的快速发展和社会的不断进步而不断壮大，由此产生的社会财产总额逐步增加，居民和民营企业的资产存量也在不断上升，促使社会服务业不断发展，国民经济建设的方方面面不断涌现出各种风险，为非寿险市场提供源源不断的保险需求，为财产保险、责任保险、信用保险、意外险和健康险等非寿险产品提供了充足的保源。
　　江苏省民间投资发展情况
　　表2（单位：亿元；%）
　　年份绝对额增长全社会投资民间投资全社会投资民间投资民间投资
　　占全社会
　　投资的比重20002 995.431 432.199.231.547.820013 302.961 639.0810.314.449.620023 849.241 858.4316.513.448.320035 335.82 366.338.627.344.3 资料来源：江苏省统计信息网
　　(3)民营企业不断增长，拉动企业和居民消费水平，提升非寿险消费支付能力。 2004年3月底，全省共有私营企业和个体工商户181万户，其中私营企业35．73万户，从业人数为731万人。一季度，民间资本投资达到715．5亿元，增长幅度高达82．4％。民间资本增速最快，份额最高，其绝对额占到总投资的50％以上。2004年 1月~3月，民营企业经济增加值869．9亿元，比去年同期增长23％，占全省GDP的比重达到29．4％，上缴税收94亿元，同比增长41％，高出全省增幅12．7个百分点，对企业和居民的收入增加的贡献更大。由此引发的居民和企业对非寿险产品尤其是财产保险产品的支付能力明显增强，江苏省民营企业的保险购买意愿正在逐步提高，这可以通过恩格尔系数间接地予以说明（见图2）。
　　图21995年~2003年江苏居民恩格尔系数变化情况
　　资料来源：江苏年鉴2000~2003，江苏经济报
　　从居民的收入支出来看，恩格尔系数从1995年的51．9％下降到2003年的38．3％，这将会使居民不断产生对包括保险在内的服务业的消费需求，提高边际保险消费倾向。
　　(二)投保现状分析
　　江苏民营企业投保率极低。根据占民企保险市场主要份额的江苏人保财险不完全统计(该数据不含股份制和三资企业中的民营企业数据)，2003年，民营经济承保数量总数不足5 000户，企财险保费收入1 637．3万元；货运险保费收入311．1万元；责任险保费收入330.8万元；保费总额不足2 500万元，这与2003年，江苏省新增私营企业9．3万户，总数达到34．4万户，民间投资2 366．3亿元占全社会固定资产投资比重的44．4％，以及江苏2003年非寿险保费收入总额75．67亿元的总量完全不相匹配。
　　1.回归分析
　　根据表1相关数据，计算得出民间投资和非寿险保费收入两者的关系回归方程式：y=15．079+0．026x
　　研究表明，民间投资每增长1个单位，实际保费收入增长 0．026个单位。
　　研究证明，2000年以来江苏省GDP每增长一个百分点大致可以带动非寿险业保费增长1．65个百分点［2］。与此相比较，民间投资对非寿险保费收入的影响远远小于生产总值对非寿险保费收入的影响。
　　2.偏相关分析
　　更进一步，在剔除生产总值这一变量的影响后，研究民间投资和江苏非寿险保费收入之间的相关关系，即两者之间的偏相关关系。研究得出，偏相关系数为0．4707，显著性概率p=0．239>0.05，未能通过检验，说明剔除变量江苏生产总值的影响后，民间投资和非寿险保费收入之间没有显著性关系，更不能说，民间投资导致了保费收入的有效实现或增长。
　　3.弹性分析
　　1996年~2003年间江苏省民间投资非寿险保费弹性平均移动趋势见图3：
　　图3民间投资非寿险保费弹性分析
　　由图3可以看出，民间投资非寿险保费弹性平均移动趋势趋向于零，表示非寿险保费收入对民间投资没有弹性，民间投资变化对其影响很小。这与江苏民营企业投保现状相符合。
　　由此我们可以得出结论，江苏省民营企业投保现状是：潜在需求很大，但是实际投保率很低，大量民营经济资产游离于商业保险的保障范围之外；江苏非寿险保费近年快速增长主要是依靠江苏地区生产总值的整体增长，而民营企业对非寿险业增长的贡献度极低。
　　(三)保险供给现状分析
　　当前民营企业保险供给的主要特征是各公司的产品结构单一，业务结构雷同，缺乏专门为民营企业开发的适销对路的保险产品。
　　从产品结构来看，2003年，全省各大保险公司为民营经济保险开办的业务共有四类：企财险、货运险、责任险、意外险。其保险业务主要表现为：(1)市场占比较高的车险、企财险、货运险等险种几乎没有创新性变化，只有对原有产品进行了小幅修改或调整；(2)与民营企业休戚相关的责任险等险种的保险供给规模虽然有一定的发展，但是其市场份额并没有出现结构性变化，市场增量占比较低；(3)单个险种的产品设计框架因循守旧，没有实质性创新。
　　从业务结构来看，民营企业保险销售大多通过传统的展业方式。专业代理、兼业代理和个人代理开展不力，电子商务等新型保险网上销售、咨询对现有民营企业的影响几乎可以忽略不计。现有的民营企业投保单位多为原国有企业转制后的规模以上民营企业(资产500万元)，适应并熟悉保险传统展业模式；规模以下的民营企业保险意识不强，受创业资金、财务预算的限制，不愿意投保或者进行逆选择。
　　上述原因直接导致民营企业保险潜在保源转化率仍处于较低水平。
　　二、民营企业财产保险阻碍因素分析
　　(一)有效需求不足与现实风险过大之间的矛盾
　　江苏省民营企业投保率偏低，主要原因之一是民营企业的风险意识不强。由于大多数民营企业还正处于起步创业阶段，企业资本投入较小，经营规模不大，资金来源主要是从银行贷款。多数民营企业把有限的资本投入到生产资料的配置、产品开发、人员工资等生产要素中，更多的注意力集中到产品开发、市场销售等方面，还没有把风险投资纳入企业的经营成本；甚至有的企业主对潜在的风险存在侥幸心理。所有这些因素使大多数民营企业对转嫁经营风险认识不足，进而导致有效需求的不足。
　　(二)潜在需求旺盛与保险产品适应性之间的矛盾
　　一方面是民营企业快速发展，保险需求快速上升，另一方面是现有非寿险产品种类偏少、产品质量(符合市场需求的程度)较低、产品创新速度较慢，导致潜在保源转化率仍处于较低水平，从而形成潜在需求旺盛与保险产品适应性之间的矛盾。
　　从区域发展情况看，目前江苏民营企业总量大，但大多数经营规模较小，苏南、苏中和苏北分布不均匀。由于区域经济发展不平衡，经营环境有着很大的差异。就民营企业投资而言，民营高科技企业和高科技项目主要集中在苏南地区，而苏中、苏北地区主要是以三产服务型项目为主；在企业生产规模、经营管理、产品技术、销售渠道、企业利润方面也同样存在着较大差距。这种不平衡和差异性，作为非寿险保险公司在开发保险产品时应作通盘考虑，但目前能供大多数民营企业根据自身经营风险的不同程度进行自由组合的保险产品不多，保险产品的单一制约了大多数民营企业的投保意愿，增加了保险需求和产品适应性之间的矛盾。
　　(三)社会稳定需要与民企保险动力之间的矛盾
　　随着民营经济逐步成为经济增长的主力，它在生产和经营活动中对保险的需求将不断增加。但是从民营企业的角度来看，由于其运转资金有限、流动资金不足，希望能以较小的保险投入来获取较大的保障范围，一旦保险产品无法满足要求时，他们惟一的选择往往是放弃投保的念头。此外，对民营企业的展业难度大，保险业务的渗透力不强也是形成民企保险滞后的重要原因。
　　三、江苏民营企业财产保险发展的对策思考
　　(一)目标定位
　　作为当前最具活力和发展前景的经济群体，民营经济的保险需求十分集中和迫切。为此，江苏省确立了加速发展民营经济的明确目标和任务：到2005年，全省私营企业、个体工商户在数量、注册资本、从业人员等方面均在全国名列前茅，民营经济实现的增加值、上缴税收分别占全省总量的1／3和30％左右。到2010年，民营经济在全省经济中的作用更为显著，形成一批销售收入过百亿元的民营大企业、大集团，涌现出一批在全国乃至全球具有一定影响力和知名度的民营企业家，使江苏省民营经济发展走在全国前列。
　　与此相关联的，江苏财产保险业经过上世纪80年代快速起步和恢复以及90年代高速增长之后，已经进入一个主体众多、竞争激烈、总量倍增、成长稳健的新的发展阶段，市场总量位居全国第一，初步具备了做大做强的基础条件，保险主体的发育和管理水平的提升，使其具备了为蓬勃发展的民营经济提供更多更好的保险保障的条件和能力。围绕上述发展思路，我们提出江苏民营企业保险发展的具体目标：用3年的时间，使江苏民营企业保险在整体上取得突破性进展。在保费总量占比上，江苏民营企业保险从现在的2003年的总量占比0．33％提高到2．5％左右；在保费规模上，考虑到江苏非寿险业年均15％左右的增幅，民营企业保费收入总量应力争达到3亿元左右，其中企财险保费收入突破2亿元；货运险、责任险保费分别突破4 000万元；同时，积极培育民营企业大保户群体，建立“全省百强民企保户”档案，给予承保优惠并建立理赔绿色通道。通过优质服务，激励民企黄金客户的参保积极性。
　　上述指标如能实现，将使江苏民营企业保险与江苏经济发达程度、地区生产总值、民间投资增长水平相匹配。
　　(二)对策措施
　　1.加快潜在需求向现实需求的引导
　　一是加强对民营企业业主的保险知识宣传，通过舆论、传媒作用，提高民营企业业主的保险意识。二是通过投保企业理赔案例和未投保企业损失案例宣传商业保险的功能和作用，增强民营企业投保的积极性。三是加强非寿险公司品牌宣传，加大产品宣传力度，建立强势品牌，树立公众形象，提高民营企业对公司产品的认知度。
　　2.加大民营企业财产保险产品开发的力度
　　加快非寿险产品的开发和险种创新，培育非寿险新的业务增长点和新的市场需求热点。非寿险产品的开发创新应着力于总量和结构两个层面。从总量上来看，随着民营企业向社会各行业的渗透，对非寿险市场产品种类提出多元化需求。非寿险公司应当通过增加市场产品种类来满足多样化的市场需求。应当细分市场客户类型，适应需求，提供差异化保险服务。从结构上来看，通过增加同类险种的层次性来满足民营企业转移责任和风险的不同需求与欲望，提高非寿险市场发展的质量和稳定性。应当设计针对不同层次、不同行业、具有特色的多种保险方式，满足民营企业差异化、个性化、多样化的需求。
　　3.加快民营企业保险销售渠道的拓展
　　民营企业保险具有面大量广、业务（下转第42页）2004年第12期保险研究•动态保险研究•动态2004年第12期
　　［收稿日期］2004—10—14
　　［作者简介］张家庆，男，高级经济师，现任中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司副总经理（主持工作），江苏省保险行业协会理事长，发表论文多篇并获奖；于敬东，男，高级经济师，现任中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司办公室主任，江苏省金融学会副秘书长，江苏省社科院经济所兼职研究员，发表论文多篇并获奖；刘仲蓓（1969—），男，江苏南京人，南京大学博士，浙江大学管理学院管理科学与工程流动站博士后，副研究员，现供职于中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司办公室，在国内外发表论文10余篇，主要研究方向：企业战略管理。