广东寿险业发展调查报告

蒋剑波  宗轶（中国人寿保险股份有限公司广东省分公司，广东 广州 510145）

    ［摘要］近年来，广东寿险行业迈入发展新时期，取得了突出成就：速度加快，行业规模不断扩大；主体活跃，市场格局显著调整；调整结构，效益型业务明显改善；地位提升，社会影响不断扩大。其发展有着其独特的经验和启示：经济繁荣，保险需求不断释放；政策扶持，营造宽松发展环境；科学发展，坚持走内涵式发展道路。
    ［关键词］广东寿险业；科学发展；成就
    ［中图分类号］F840.62［文献标识码］A［文章编号］1004-3306（2008）06-0086-04
    Abstract：Guangdong′s life insurance industry has made significant progress in recent years. Rapid growth, enlarging business volume, active players, optimized market structure and improved profitability jointly contributed to a more influential industry. A thorough examination of Guangdong′s life insurance industry shows that rapid economic growth is the key factor behind the increasing life insurance demand. It should be noted that support from the government will help to maintain a favorable environment for development and adherence to the scientific development and intensive development concept is the key to success.
Key words：Guangdong′s life insurance industry; scientific development; accomplishments; inspiration

2007年，广东（不含深圳市，下同）寿险业在经过四年调整和积累后，实现保费收入429.35亿元和增速31.9%，为广东保险业保费收入位居全国第一做出了积极贡献，这标志着广东寿险业开始进入了一个新的发展阶段并站在了一个新的起点。
一、广东寿险业的发展背景
（一）高速增长的中国寿险业
我国寿险业自1982年恢复以来，经历了1982年～1990年中国人民保险公司独家经营阶段和1990年～1995年中国人民保险、太平洋保险和平安保险三足鼎立的阶段，此后，产、寿险业开始分业经营，市场主体逐渐增多，寿险市场体系初步形成。
截至2006年底，中国寿险市场已成为全球第八大、亚洲第三大寿险市场，也是全球增长最快的寿险市场之一。1996年～2006年的10年间，我国寿险业保费收入保持29%的年均复合增长率，保费收入从1996年的333亿元增长到4 132亿元，增长了11.4倍，快于同期保险业22%的增速。
（二）调整发展的广东金融保险业
金融保险业是改革开放以来伴随市场化程度不断提高而新兴的服务行业。广东的金融保险业规模从小到大不断增强，到2005年实现增加值673.65亿元，约是1978年的148倍，年均增长12.9%，期间经历了两个阶段，即1990年以前的高速波动和1990年以后的低速徘徊。1979年～1990年平均增速高达19.3%，分别高于GDP和第三产业增长速度6.5个和3.3个百分点，成为广东经济和第三产业发展的主要推动力。但进入20世纪90年代以来，广东金融保险业进入调整期，步入调整发展阶段，1991年～2005年平均增速仅为8.0%，分别低于GDP和第三产业平均增速6.5个和5.7个百分点，这一时期对第三产业增长的平均贡献率仅为5.8%。
年份
图11996年~2007年广东与全国寿险密度比较分析
1996年后，广东金融保险业发展迅速，寿险业长期保持稳定的发展态势，人均保费持续增加，寿险密度相对全国水
［作者简介］蒋剑波，武汉大学新闻与传播学院传播学硕士，现供职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司；宗轶，武汉大学经济与管理学院金融学硕士，现供职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司。
平较高（见图1）。与此同时，广东寿险业的发展速度与广东经济在全国范围内的高速发展的态势很不匹配，并呈现落后于经济发展速度的趋势，导致高于全国寿险深度的优势在2000年前后被赶上，此后一直低于全国寿险深度，且差距不断被拉大（见图2）。从另外一方面看，这表明广东寿险业潜在市场较大，可挖掘空间很大。
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图21996年~2007年广东与全国寿险深度比较分析
资料来源：根据国家统计局、广东统计局、广东保险行业协会相关数据整理。
二、广东寿险业的发展成就
（一）速度加快，行业规模迅速扩大
1.发展加速
在过去10年中，广东寿险业与全国寿险业呈现共有的发展特征，出现1997年～1998年和2001年～2003年两次爆发式的增长。其中，第一次增长主要是由于产、寿险的分业经营、市场主体增多，压抑的需求突然得到释放引起的；第二次增长主要由渠道创新和产品创新引起，如2000年平安人寿率先推出银行渠道专有产品“千禧红”后，银行保险业务在2001年～2003年进入了高速发展期，很快与个人代理、团体直销一起成为人身保险销售的三大支柱，此外，2001年～2003年保费收入快速增长还主要得益于分红型产品创新。
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图31996年~2007年广东与全国寿险增长率比较分析
资料来源：根据《广东省统计年鉴》和《广东保险年鉴》有关数据整理。
此后，由于受寿险公司主动调整业务结构和升息等因素影响，中国寿险业增长速度自2004年开始明显放缓，从2003年的32.4%降至2004年的6.1%，此后开始逐渐回升。在此背景下，广东寿险行业加快调整步伐初见成效，不仅保持了原有发展态势，而且逐渐加速，2006年超过全国寿险业平均增长速度，2007年更是高出11个百分点（见图3）。
2.行业规模迅速扩大
广东寿险业在全国寿险业发达省市中的表现也令人关注。与江苏、北京、上海三地寿险业相比，广东寿险业近四年来发展稳健，一直保持两位数的增长速度，并开始逐渐发力，行业规模从2003年的211.99亿元上升至2007年的429.35亿元，在全国排名从第5名上升至第1名（见表1）。
2003年～2007年广东寿险业与部分
发达地区寿险业发展比较
表1（单位：亿元；％）
[]广东[]江苏[]北京[]上海保费[]增长率[]保费[]增长率[]保费[]增长率[]保费[]增长率2007[]429.35[]32.77[]405.18[]6.48[]367.71[]12.38[]341.77[]29.022006[]323.38[]18.28[]380.52[]23.37[]327.2[]-24.1[]264.9[]23.62005[]273.4[]14.28[]308.43[]1.42[]430.7[]101.5[]214.3[]52004[]239.24[]12.85[]304.12[]2.7[]213.1[]-6.5[]204.1[]-12.22003[]211.99[]24.56[]296.69[]37.64[]227.9[]12.8[]232.5[]20.3资料来源：根据《广东保险年鉴》、《上海统计年鉴》、中国保监会江苏监管局、北京监管局等相关数据整理。
（二）主体活跃，市场格局显著调整
1.竞争主体活跃
自2003年起至2007年末，广东寿险市场竞争主体由12家增加到18家，增幅达50%，呈现较为激烈的发展态势，特别是2004年底中国保险市场向外资全面开放以后，外资保险公司加大了分支机构在广东的开设力度；同时，广东寿险业从业人员由22 492万人增加到76 464万人，初步形成了数量较多、门类齐全和功能互补的市场体系。
2.市场格局调整
（1）市场集中度不断降低
行业市场集中度是反映一国（地区）该行业市场垄断程度的重要指标。市场集中度越高，垄断性越强。一般来说，寿险业发达的国家（地区），竞争更为激烈，市场集中度小。从西方寿险业发达国家（地区）来看，德国为38%，法国为42%，意大利为46%。
相比之下，由于中国特殊的国情，大型寿险公司的垄断性一直很强，广东寿险市场呈现出“四雄争霸”的局面。2003年～2007年，保费收入前四名的寿险公司在广东寿险市场中的占有率从89.26%降至72.7%，这表明广东寿险市场竞争日趋激烈，面临着深层次的触动和调整（见表2）。
（2）激烈竞争由珠三角地区向非珠三角地区延伸
在国内寿险公司特别是外资寿险公司不断涌入后，广东寿险业的激烈竞争开始由中心区域—珠三角地区向非珠三角地区转移和扩散。
以广州为中心的珠三角强竞争地区（包括广州、佛山、东莞、江门、中山、珠海等6个地市），由于寿险市场开放较早，市场主体逐渐增多，体系比较成熟,但寿险市场发展滞后于经济发展水平，市场渗透率与同类地区相比明显偏低,还有很大潜力可待挖掘；同时，该地区同业竞争相当激烈,尤其体现在中介代理业务上，个别公司近年来依靠在中介代理渠道投放投资连接险，保费收入迅速上升，增长势头猛烈，导致市场格局不断发生变化（见表3）。
2003年～2007年广东寿险市场集中度统计分析
表2（单位：%）
年份
公司[]2003年[]2004年[]2005年[]2006年[]2007年中国人寿[]58.00[]58.28[]49.81[]52.56[]42.54太平洋[]6.75[]5.43[]5.99[]4.24[]4.00平安[]19.24[]15.19[]18.50[]17.40[]16.92泰康[]3.02[]4.10[]3.72[]3.86[]5.67新华[]3.80[]3.88[]4.17[]3.93[]5.42太平[]1.49[]3.66[]4.82[]4.25[]4.763友邦[]5.27[]6.35[]7.89[]7.17[]7.16其它[]2.43[]3.11[]5.11[]6.60[]13.52CR4[]89.26[]85.25[]82.18[]81.38[]72.05资料来源：市场集中度CR4＝市场最大4家主体所占市场份额之和/整个市场份额之和，根据广东保险行业协会数据整理。
2004年～2007年珠三角地区寿险公司数量统计分析
表3（单位：家）
地区
年份[]广州[]佛山[]东莞[]中山[]珠海[]江门2004年[]13[]7[]6[]6[]6[]52005年[]14[]13[]9[]9[]6[]72006年[]16[]14[]12[]11[]8[]102007年[]17[]14[]13[]12[]9[]11资料来源：根据广东保险行业协会数据整理。
非珠三角地区又可细分为2个区域：次竞争地区和竞争不激烈地区。
在珠三角周边地带及东西两翼临海的次竞争地区（惠州、汕头、潮州、湛江、茂名），市场竞争还不是特别激烈,大部分地区寿险市场的深度、密度和市场渗透率有待提高，但有日渐加剧的趋势，如惠州、湛江两地区保险公司数量近几年逐渐上升，市场集中度也随之降低，竞争日趋加剧。西北部山区和东西个别地区（揭阳、清远、梅州、肇庆、韶关、云浮、阳江、汕尾、河源等）寿险市场发展还不很完善,地区保费规模较小,寿险深度与密度都不高，目前基本上只有国寿一家占据市场主导地位（见表4），竞争并不十分激烈。
（三）调整结构，效益型业务明显改善
1.调整产品结构，调整缴费方式，大力发展效益好、边际利润率高的核心业务，如个险渠道的长年期交产品，特别是10年期以上缴费期限的业务，减少趸缴业务。2003年以来，广东寿险业对产品结构进行了较大调整，个险期交占个险新单保费的比重逐年加大，3家主要的市场主体（中国人寿、平安寿险、友邦寿险）的个险期交产品占新单比例由2003年的33.28％逐年增加到2007年的80.1%，充分反映出各家公司对效益型业务及可持续发展能力的重视程度（见图4）。
2004年～2007年非珠三角地区寿险公司数量统计分析
表4（单位：家）
地区
年份[]茂
名[]惠
州[]清
远[]汕
头[]湛
江[]肇
庆[]韶
关[]揭
阳[]汕
尾[]河
源[]潮
州[]云
浮[]阳
江[]梅
州2004年[]5[]6[]4[]4[]5[]4[]5[]2[]2[]2[]2[]2[]4[]42005年[]5[]6[]4[]4[]6[]4[]5[]2[]2[]2[]2[]2[]4[]42006年[]5[]7[]5[]4[]6[]4[]5[]2[]2[]2[]2[]2[]4[]42007年[]5[]10[]5[]6[]7[]7[]6[]2[]2[]3[]3[]2[]4[]6资料来源：根据广东保险行业协会数据整理。
年份
图42003年~2007年广东寿险市场主体个险期交
占个险新单保费比例变化
资料来源：市场主要三家主体为中国人寿、平安寿险、友邦寿险，本图根据广东保险行业协会数据整理。
年份
图52003年~2007年广东寿险市场三大渠道总
保费市场份额占比
年份
图62003年~2007年广东寿险市场三大渠道
保费增长率变化
资料来源：根据广东保险行业协会数据整理。
2.个人代理、团体直销和银行保险三大渠道经过改造和整合后，在市场中呈现新的发展格局。2003年以来，个险渠道保费逐年保持稳定增长；银保渠道保费规模大幅增加，逐步成为市场上新单的主要贡献力量；团险渠道市场规模逐年萎缩（见图5~6）。
（四）地位提升，社会影响不断扩大
近年来，广东寿险业在不断发展的同时，不断提高服务和谐社会的能力，充分发挥自身经济补偿、资金融通和社会管理三大功能，积极承担行业责任和社会责任，社会影响力不断扩大。仅在2006年，广东寿险业参与了全省17个县（区）的新型农村合作医疗试点，形成基金2.7亿元，受益农民达175.5万人；积极支持新农村建设，使22个县的农民受益3 000多万元；同时为珠三角地区120多万外来从业人员提供医疗及意外保险保障；为76万人次提供保障金额8 000多亿元的养老年金保障，为2 000多万人次提供保障金额8 000多亿元的健康风险保障，为4 000多万人提供保障金额3万多亿元的意外风险保障；为全省7 000多万人（次）提供约5万亿元的人身保险保障。
三、广东寿险业发展的启示
广东作为中国改革开放的排头兵，其寿险业近四年来发展卓有成效，既有中国寿险业高速增长的共性原因，如国民经济持续、稳定的高速增长和国家产业政策支持等因素；也有其独特的经验和启示，如注意研究和解决发展中的问题，将科学发展的理念贯穿于行业发展的各个方面。
（一）经济繁荣，保险需求不断释放
1.经济繁荣带来良好外部环境
2003年以来,广东省GDP总量一直保持全国第一的领先地位,人均GDP从14 554元飞跃至2007年的32 463元；城乡居民储蓄量连续几年位居全国前列，2007年人均储蓄余额达20 000元，这些条件为广东保险业的发展提供了良好的外部环境。
2.体制变革释放寿险需求
由于广东的社会保障体制变革不断深入，寿险收入在广东保费收入中的占比自1997年超过50%以后一直占据着主导地位，2007年占比达53.1%，但寿险业的发展仍很不成熟。2007年，广东寿险深度为1.4%（全国寿险深度为2.04%），消费不足特征仍很明显，潜力巨大。
随着政府财政由建设财政向公共财政转型和社会保障体制改革的进一步深入，人们未来养老、医疗和子女教育的压力将被逐步释放出来，寿险业的巨大潜在需求将转化成现实的消费需求。
（二）政策扶持，营造宽松发展环境
从历史上看，在我国，一个行业的快速发展大多与国家的重视程度和支持力度密切相关。作为一种稀缺性的资源，政府部门的政策扶持在行业发展中发挥着至关重要的作用。
广东省各级政府历来大力支持保险事业的发展，积极提供政策扶持。2005年～2007年，国家和地方政府分别下发了一些支持保险业发展的纲领性文件，如《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发［2006］23号）、《关于印发〈中国保险业发展“十一五”规划纲要〉的通知》（保监发［2006］97号）、《关于加快广东保险业发展的若干意见》（粤府［2005］133号）、《广东省企业年金实施意见》和《关于大力发展广州金融业的意见》等纲领性文件，从加快保险业改革发展的指导思想、战略目标、政策体系、主要任务和营造环境等方面提出了具体明确的要求，体现了对于保险业加速发展的支持。
在提供扶持政策营造外部发展环境的同时，广东省地方政府和监管部门还先后研究出台了《关于做好生产经营单位责任保险工作的通知》、《印发〈广东省建筑意外伤害保险工作导则〉的通知》等文件，着力解决经营管理中的“跑、冒、滴、漏”问题，经营效益不断提高。
（三）科学发展，坚持走内涵式发展道路
科学发展观，是党中央立足社会主义初级阶段基本国情，总结我国发展实践，借鉴国外发展经验，适应新的发展要求提出来的。十六大以来，广东寿险业以科学发展观为统领，按照全面协调可持续的要求，统筹兼顾，深入发展。
1.理清思路，统一思想谋发展
自2004年以来，广东寿险业在保持业务稳步发展的同时，深入开展“为什么要发展”、“怎么样加快发展”、“把广东寿险业发展成什么样子的行业”的大讨论，把领会科学发展观与促进广东寿险业又好又快发展结合起来，增强了危机意识，思路更加清晰，理念更加理性，为广东寿险业的科学发展打下了良好的思想基础。
2.结合实际，制定战略重内涵
在经历2001年～2003年的爆发式增长后，面对全国寿险业整体增幅放缓的发展势头，广东寿险业加大业务结构调整力度，切实转变发展方式，并根据科学发展观的要求，因地制宜制定了“区域统筹，分类指导”的发展战略，在发展中坚持速度与质量并举，规模与效益并重，逐渐从前期争抢市场份额阶段的粗放式增长向内涵式发展转变，将又好又快的要求有机统一于行业的发展中，开始走上可持续发展道路。
3.适应形势，加大改革求创新
寿险行业创新进程不断加快，在产品、服务和销售渠道方面的改革创新力度不断加大，2004年率先在全国推行通俗化条款，2005年正式公布实施《广东省人身保险行业服务标准》。监管部门适应形势积极调整，从行政审批监管向专业化、技术性监管转变，从单指标考核监管向多指标考核监管转变，通过创新监管方式方法，不断规范市场竞争。寿险公司特别是股改上市后的国有寿险公司，积极应对市场竞争冲击，加大对分支机构的业务管控，积极探索机构管理体制改革模式。
［参考文献］
［1］潘洪文.寿险业：朝阳依旧，政策加速行业变革［OL］.http://www.topcj.com/html/3/HYYJ/20070823/46152. shtml.
［2］广东省统计信息网.优化结构,加快发展—广东省第三产业发展轨迹及地区发展水平综合评价［OL］.http://www.gdstats.gov.cn/tjfx/t20060927_41556.htm.
［3］广东省统计局.广东统计年鉴2007［M］.中国统计出版社，2007.
［编辑：王一心］