在AIG(美国国际集团)确认将友邦保险卖给英国保诚后,昨日保诚方面向记者透露,其将于5月份召开股东大会审议此决议,有望最快在今年的第三季度完成交易。而对于所持有的信诚人寿股权问题,保诚高层仅称已与中信集团沟通,对方也认为此收购影响较为正面。
保诚四处筹钱
据AIG方面介绍,此次交易涉及355亿美元(约合人民币2414亿元),其中包括约250亿美元(约合人民币1700亿元)的现金、面值85亿美元(约合人民币578亿元)的股权和权证,以及保诚集团面值20亿美元(约合人民币136亿元)的优先股。为筹措250亿美元现金,保诚计划定向增发融资200亿美元(约合人民币1360元),另发行50亿美元的优先债。
由于涉及金额巨大,部分保诚股东也存在意见分歧。对此,保诚昨日向记者回应称,在与部分股东的沟通中已获得对方支持。虽然没有透露具体的资金来源,但有消息称保诚已接洽了中国和新加坡的主权财富基金,希望获得融资,支持其增发计划。而作为传闻中的增发对象之一,中国人寿董事长杨超昨日表态称,国寿没有直接研究支持保诚的融资计划。
根据AIG的计划,未来将在约定的最短持有期限到期后,逐步将面值105亿美元(约合人民币714亿元)的保诚集团证券兑现,所得收益将被用于偿还纽约联邦储备银行的贷款。
双双安抚员工
一旦交易成行,保诚必然需要整合旗下的寿险公司资源。为避免人事震动,保诚及友邦保险方面均在日前下发员工信安抚人心,表示公司业务一切不变,暂时并无裁员等计划。而作为保诚在国内的合资寿险公司,信诚人寿则表现低调,其相关人士更坦言,公司层面不能对此事发表任何评论。
而保诚高层表示,公司已与信诚的另一大股东中信集团进行了沟通。虽然其并未透露如何处理可能出现的“双牌照”问题,但是他称,中信方面也认为此次收购的影响较为正面。成立于2000年的信诚人寿,由中信集团和保诚各出资50%成立,注册资本为21.15亿元,是中国第一家中英合资人寿保险公司。
据记者了解,目前已有客户向友邦的业务员询问,友邦被收购后自己的保单是否将受影响。而友邦方面就强调,这次收购不会影响到友邦国内的客户,保单持有人的利益仍将按合同得到保障。